Czym jest margin call?
Margin call jest wezwaniem przedsiębiorcy do tego, aby uzupełnił on depozyt zabezpieczający. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której biuro maklerskie zamknie otwarte kontrakty na rynku terminowym, aby uchronić się przed potencjalnym ryzykiem poniesienia strat.
Jak działa margin call?
Margin call działa na zasadzie sygnału, który alarmuje inwestora o tym, że dysponuje on niewystarczającą ilością środków, które są niezbędne do utrzymania obecnych pozycji, a także do rozpoczynania nowych transakcji. Dlatego też sygnał ten jest równoznaczny z koniecznością likwidacji części, a czasami nawet i wszystkich aktywnych pozycji na rachunku. Ma to głównie na celu przypomnieć inwestorowi, że kapitał zgromadzony na jego koncie spadł poniżej poziomu, który określił wcześniej broker.
Można więc powiedzieć, że margin call to zabezpieczenie, dzięki któremu inwestorzy mogą się uchronić przed stratami, a także w odpowiednim momencie zareagować na potencjalne ryzyko inwestycyjne na przykład poprzez uzupełnienie konta maklerskiego dodatkowymi środkami.
Jakie są powody uruchomienia depozytu zabezpieczającego margin?
Jednym z głównych powodów uruchomienia depozytu zabezpieczającego margin może być zdecydowanie zbyt długie zwlekanie z podejmowaniem działań, które mogłyby zatrzymać utrzymywanie stratnej pozycji. Poza tym na uruchomienie depozytu zabezpieczającego margin może wpływać również:
- Posiadanie przez inwestora ograniczonych środków, przez co doprowadza on do zawierania pozycji większych niż dostępny depozyt zabezpieczający,
- Nadmierne korzystanie z dźwigni finansowej,
- Niemonitorowanie pozycji,
- Brak obecności zleceń obronnych Stop Loss.
Margin call a stop-out
Skoro już wiadomo, czym jest margin call, warto wyjaśnić i pojęcie stop-out, które jest z nim bezpośrednio powiązane. Stop-out na rynku Forex ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do automatycznego zamknięcia przez brokera wszystkich aktywnych pozycji tradera na rynku walutowym. Dlatego, jeśli depozyt zabezpieczający spadnie poniżej poziomu, jaki wyznaczył broker, wtedy inwestor może być pewny, że uruchomiony zostanie mechanizm stop-out.
Co jednak łączy margin call i stop-out? Przede wszystkim to, że stop-out następuje w konsekwencji margin-call, w wyniku czego dochodzi do zamknięcia wszystkich transakcji, które zostały rozpoczęte przez inwestora. Ma to przede wszystkim na celu zabezpieczyć, choć części kapitału, który już od chwili zasygnalizowania inwestora o konieczności uzupełnienia depozytu zabezpieczającego fundusze, jest tak naprawdę obciążony dużym ryzykiem poniesienia przez niego strat finansowych.
Stop-out - Jak go uniknąć?
Istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc inwestorom w skutecznym zarządzaniu kapitałem i uniknięciem stop-outu. Jedną z ważniejszych zasad, które mogą pomóc Ci uniknąć konieczności zamknięcia pozycji, jest umiejętne zarządzanie ryzykiem oraz wdrożenie następujących działań:
- Unikaj otwierania równocześnie wielu pozycji - większa ilość otwieranych pozycji wiąże się nie tylko z większym ryzykiem, ale też depozytem.
- Rozważ odpowiedni poziom wykorzystywanej dźwigni finansowej - większa dźwignia finansowa wiąże się otwarciem większej pozycji.
- Ustaw odpowiedni poziom Stop Loss - dzięki zleceniu obronnemu będziesz mógł lepiej kontrolować ewentualne straty, takie jak spadki aktywów.
Margin call a metoda hedging
Metoda hedging to metoda, która ma największe zastosowanie na amerykańskich giełdach, gdzie sięga się po nią w zasadzie częściej niż po wspomniany wyżej mechanizm stop-out. Głównym założeniem stosowania tej strategii jest doprowadzenie do sfinalizowania jak największej ilość inwestycji po to, aby uchronić rachunek przed jego zablokowaniem lub zamknięciem. Należy jednak pamiętać, że jest to metoda dość ryzykowna, ponieważ nie ma żadnej gwarancji osiągnięcia korzyści finansowych ze sfinalizowanych inwestycji.
Jak uniknąć margin call?
Istnieje kilka sposobów, które pomogą Ci uniknąć margin call:
- Zwróć uwagę, kiedy następuje okres natężonej zmienności na rynkach finansowych - warto, abyś w tym czasie posiadał wystarczającą ilość środków na koncie.
- Ustaw alert, który powiadomi Cię o tym, że kwota wolnego depozytu zabezpieczającego się zmniejsza.
- Unikaj zbyt częstego korzystania z dźwigni finansowej.
- Wprowadź system do skutecznego zarządzania ryzykiem.
- Wykorzystaj narzędzia do obliczania wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego.
Konieczność uzupełnienia depozytu zabezpieczającego to często duża presja i stres w oczekiwaniu na następstwa finansowe z tym związane, dlatego tak ważna jest znajomość metod unikania margin call.
Margin call - podsumowanie
Margin call jest wezwaniem inwestora, aby uzupełnił depozyt zabezpieczający, ponieważ kapitał na jego rachunku spadł poniżej ustalonego wcześniej przez brokera poziomu. Długotrwałe odkładanie działań czy nadmierna dźwignia finansowa są jednymi z powodów uruchomienia depozytu zabezpieczającego margin. Jednymi z następstw margin call może być tak zwany Stop-out, czyli anulowanie lub zamknięcie wszystkich otwartych transakcji, które zostały rozpoczęte przez inwestora. Sposobem na uniknięcie margin call może być rzadsze korzystanie z dźwigni finansowej lub ustawienie alertu informującego o zmniejszaniu się kwoty wolnego depozytu zabezpieczającego.
Często zadawane pytania
Czym jest handel margin?
Handel margin jest metodą handlową, którą stosuje się w celu wykorzystania środków, które zostały dostarczone przez stronę zewnętrzną do zrealizowania transakcji na aktywach.
Podobne treści Margin Call - czym jest wezwanie brokera do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego?
Rynek finansowy nie jest Ci obcy i zastanawiasz się nad handlem parami walutowymi? Do tego niezbędne będzie zapoznanie się z pojęciem lota, który przy handlu parami na giełdzie ma bardzo istotne znaczenie i posługują się nim właściwie wszyscy traderzy. Z tego artykułu dowiesz się nie tylko jak obliczyć wartość lotów, ale i jaki rodzaj lotu będzie najlepszy do rozpoczęcia przygody z inwestycjami na rynku FOREX!
Pips to pojęcie, które może wydawać się ciężkie do zrozumienia, jednak w rzeczywistości nie jest niczym skomplikowanym. Sprawdź, w jaki sposób pipsy pomagają traderom opracowywać strategie inwestycyjne konkretnych walut oraz do czego prowadzą małe ruchy na rynku Forex!
Jesteś inwestorem i zastanawiasz się, jaka metoda inwestycji będzie dla Ciebie najlepsza? Sprawdź, czym jest scalping i dlaczego zyskał miano jednej z najbardziej wymagającej doświadczenia metody tradingowej!
Jeśli jesteś początkującym inwestorem na rynku finansowym, zrozumienie znaczenia ceny zamknięcia jest wręcz niezbędne, aby poznać w pełni mechanizmy, jakie obowiązują na giełdzie. Sprawdź, dlaczego dla wielu inwestorów cena zamknięcia stanowi punkt odniesienia do podejmowania przemyślanych działań inwestycyjnych i o czym jeszcze może świadczyć jej wartość!
Swap to jedna z najczęściej wybieranych transakcji na zagranicznym rynku instrumentów finansowych. Dziś przyjrzymy się nieco bliżej swapom walutowym, aby zrozumieć, w jaki sposób działają.
Pair trading to jedna z bezpieczniejszych metod inwestowania. Dlatego, jeśli rynek finansowy nie jest Ci obcy i chcesz zarabiać z niskim ryzykiem poniesienia star, koniecznie sprawdź jakimi zasadami rządzi się pair trading i jak na nim zarobić!
Czy można wykorzystać różnice w stopach procentowych między różnymi państwami? Okazuje się, że tak! Na rynku nazywamy to strategią carry trade. W poniższym wpisie przyjrzymy się temu zjawisku.
Szukasz sposobów na to, aby przenieść swoją analizę techniczną na wysoki poziom? Poznaj jeden ze wskaźników stworzonych przez Wellesa Wildera. Pomimo tego, że wskaźnik ADX powstał w 1978 roku, traderzy z całego świata korzystają z niego do dziś. W poniższej treści przyjrzymy się charakterystyce tego wskaźnika!
Akcje ułamkowe pozwalają inwestorowi zakupić część wybranej akcji. Oznacza to, że może on nabyć mniej niż jeden pełny udział wybranej spółki. Na przykład pół lub jedną czwartą. Zapoznaj się z naszym wpisem, aby zrozumieć zagadnienie. W dalszej części artykułu przedstawimy mocne i słabe strony akcji ułamkowych.
Udoskonalenie przedsiębiorstwa, uzyskanie przewagi nad konkurencją oraz poprawa wizerunku i produktywności firmy — wszystkie te cechy charakteryzują benchmark. Koniecznie sprawdź, kto dokładnie może z niego skorzystać i jaki rodzaj może okazać się najlepszy dla Twojego przedsiębiorstwa!
John Bollinger to popularny i szanowany analityk finansowy pochodzenia amerykańskiego. Opracował różnorodne metody analizy technicznej rynków finansowych. Jedną z nich jest tak zwana Wstęga Bollingera, którą inwestorzy wykorzystują do dziś podczas analizy technicznej.
Bańki cenowe to jeden z bardziej nieprzewidywalnych procesów, który, choć wskazuje na dziedzinę ekonomii, to jednak na jego napędzanie wpływają głównie czynniki psychologiczne. Sądzisz, że masz duże doświadczenie giełdowe? Warto, abyś w przypadku bańki cenowej poznał dokładne mechanizmy jej tworzenia i nie dał się nią zaskoczyć w przyszłości!
Posiadasz niewielki kapitał, ale chciałbyś dokonać wysokiej inwestycji? Kontrakty CFD dają taką możliwość! Wykorzystanie dźwigni finansowej pozwoli Ci otworzyć pozycję wielokrotnie większą niż sam depozyt!
Wiedziałeś, że współczesny handel akcjami online daje szansę inwestorom na uzyskanie ekspozycji na aktywa globalne? Oznacza to, że coraz łatwiej jest inwestować w aktywa, przez co pojawienie się krachu jest coraz bardziej powszechne. Zobacz, jakie starty finansowe możesz ponieść podczas krachu i jak możesz zabezpieczyć swoje finanse, aby zminimalizować potencjalne straty.
Większość inwestorów zna często spotykane aktywa finansowe takie jak akcje, kryptowaluty, fundusze inwestycyjne, czy też obligacje. Nie wszyscy jednak słyszeli o pochodnych instrumentach finansowych przez niektórych nazywanych derywatywami. W poniższym artykule przybliżymy działanie pochodnych instrumentów finansowych oraz wyjaśnimy, czym tak właściwie są.
Kontrakty terminowe dają możliwość zarabiania zarówno na wzroście, jak i spadku wartości poszczególnych aktywów bazowych. Sprawdź, jak możesz zarobić na kontraktach terminowych!
Wielu inwestorów spotyka się na rynku z pojęciem akcji syntetycznych. Chociaż reprezentują wartość wybranego instrumentu finansowego, nie uprawniają posiadacza do tych samych korzyści, co zwykłe akcje. Zatem czym dokładnie są? W dalszej części artykułu przyjrzymy się temu zagadnieniu.
Zastanawialiście się kiedyś nad tym, w jaki sposób wykorzystać technologię do zwiększenia możliwości tradingowych? W takim razie powinniście zapoznać się z terminem znanym jako handel wysokich częstotliwości. Dzięki mocy dzisiejszych komputerów metoda ta pozwala na realizację ogromnej liczby transakcji dosłownie w ułamku sekundy.
Jesteś inwestorem lub interesują Cię zmiany kursów walut? Umiejętne korzystanie z analizy technicznej pozwoli Ci sprawnie przewidywać to, jak w najbliższej przyszłości będą kształtować się ceny papierów wartościowych, surowców, a nawet kryptowalut!
Warren Buffet i George Soros to osoby, których kariera na rynku finansowym udowadnia, że dobra strategia inwestycyjna jest kluczem do sukcesu! Najwyższa skuteczność i dokładność, właśnie tym charakteryzuje się analiza fundamentalna, która pozwala ocenić akcje, których spółek będą przewyższać obecne ceny.
Poszukujesz nietuzinkowego podejścia do tradingu? Jeżeli obstawianie zwykłych pozycji krótkich i długich to dla Ciebie zbyt mało, zapoznaj się ze swing tradingiem! Metoda znana jako swing trading polega na odnoszeniu zysków pod warunkiem sukcesywnego przewidywania kierunku zmian cen aktywów. Zatem swing trading umożliwia traderowi zarabiać zarówno na spadkach, jak i wzrostach cenowych. W dalszej części artykułu dowiesz się więcej na ten temat.
Okres hossy jest dla wielu inwestorów czasem, w którym odnosi się największe zyski. Skąd wiadomo, jak długo utrzyma się hossa i jak w podczas jej trwania skutecznie inwestować?
Znajomość bessy oraz jej mechanizmów będzie wręcz kluczowa dla inwestorów, aby zrozumieć funkcjonowanie rynku giełdowego, a co za tym idzie skutecznie inwestować w akcje!
Opcje giełdowe umożliwiają inwestorom korzystanie z różnorodnych strategii inwestycyjnych. Wiedza o tym, czym są opcje Call i Put przyda Ci się nie tylko do zakupienia akcji w niższej cenie, ale i pozwoli Ci generować większe przychody. Zapoznaj się z korzyściami, jak i ryzykiem wiążącymi się z handlem opcjami.
Nieco bardziej skomplikowaną strategią inwestycyjną jest spekulowanie spadku wartości papierów wartościowych. Dowiedz się, na czym polega shortowanie oraz kontrakty CFD.
Rolowanie obligacji to nic innego, jak przedłużenie naszej współpracy z emitentem. Zamiast zysku dostaniem nowe papiery na lepszych warunkach. Czy bardziej opłaca się spieniężyć obligacje czy je rolować?
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych udostępnia szereg danych umożliwiających ocenę trendów rynkowych. Stanowią je indeksy uśredniające wartości spółek.
Chciałbyś utrzymać się z inwestycji giełdowych? Day trading jest strategią inwestycyjną, która pozwala na generowanie zysków na giełdzie każdego dnia.
Odkryj kluczową rolę emitentów w strategii inwestycyjnej i dowiedz się, jak wybór odpowiednich emitentów może wpływać na Twoje inwestycje.
Dywidenda to słowo niezwykle miłe wszelkim posiadaczom akcji czy udziałów w spółkach. Jest to coroczny podział zysków, w którym partycypują wszyscy akcjonariusze. Dowiedz się więcej na temat dywidendy.
Strategia i cele każdego inwestora doprowadzają do powstania portfela inwestycyjengo. Kluczową rolę odgrywa jego świadome projektowanie i dywesyfikacja.
Inwestowanie na giełdzie może wydawać się bardzo skomplikowane. Warto więc zapoznać się ze spółkami blue chips - najstabilniejszym na giełdzie. Te duże spółki oferują najmniejsze ryzyko połączone z zyskiem z dywidend.
Crowdfunding inwestycyjny to stosunkowo nowy temat, który jednak dość szybko zyskuje na popularności w ostatnich latach, z wymiernymi sukcesami także w Polsce. Koronnymi przykładami udanych emisji społecznościowych nad Wisłą są firmy z branży konopnej, głównie Kombinat Konopny – choć nie tylko.
